我们的视角
与客户经理协作
在讨论个别安排之前，审慎的客户关系沟通应当明确哪些事项。
理解
就沟通目的达成共识。
目标、顾虑及受影响的人，应从一开始就得到关注。有价值的讨论会区分眼前的请求与其背后更广泛的考量。
后续跟进
明确下一步。
重要事项应以易于理解的语言记录，并明确责任与待解答的问题。如需进一步建议，应就专业人士的职责达成共识。
沟通渠道
保护敏感信息。
普通电子邮件适合初步咨询，不适合发送密码或提交机密文件。涉及敏感信息的客户接洽及开户材料，只应通过另行建立的安全渠道交换。
我们的视角
在讨论个别安排之前，审慎的客户关系沟通应当明确哪些事项。
目标、顾虑及受影响的人，应从一开始就得到关注。有价值的讨论会区分眼前的请求与其背后更广泛的考量。
重要事项应以易于理解的语言记录，并明确责任与待解答的问题。如需进一步建议，应就专业人士的职责达成共识。
普通电子邮件适合初步咨询，不适合发送密码或提交机密文件。涉及敏感信息的客户接洽及开户材料，只应通过另行建立的安全渠道交换。