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PERENNE

關注領域

資產管理

以嚴謹的視角,連結投資組合委任、投資流程與資金背後的目的。

委任

釐清投資組合的目的。

目標、期限與限制條件應一併確立。委任內容若能說明如何評估進展,以及哪些不確定因素值得關注,便最能發揮作用。

組合建構

考量各部分如何相互影響。

各項持倉並非獨立存在。流動性、集中度、幣別及持倉之間的關係,共同塑造整體投資組合。分散投資可降低部分風險,但無法消除虧損的可能性。

紀律

讓決策依據易於理解。

投資理據應與委任內容有明確連結,清楚闡明風險觀點,並透明交代成本與假設。

責任承擔

決策之後,仍應保持清晰。

良好的報告會說明發生了哪些變化、變化的原因,以及該持倉如何繼續配合資金的用途。

客戶協助

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裝置安全

  • 請保持作業系統、瀏覽器與應用程式為最新版本,並盡可能啟用自動安全更新。
  • 請使用信譽良好的安全軟體,並保持防火牆啟用。僅從可信的官方來源安裝應用程式。
  • 裝置無人看管時,請將其鎖定。使用高強度的裝置解鎖碼加以保護,並勿讓他人共用存取權限。
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安全使用電子郵件與通訊服務

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