我們的觀點
與客戶經理合作
討論個別安排之前，審慎的客戶關係溝通應先釐清的事項。
理解
就溝通目的達成共識。
從一開始，就應關注目標、疑慮及受影響的人。有效的討論會區分眼前的要求與其背後更廣泛的考量。
後續跟進
讓下一步保持明確。
重要事項應以易於理解的語言記錄，並明確列出責任及尚待解決的問題。如需進一步建議，應就專業人士的角色達成共識。
聯絡管道
保護敏感資訊。
一般電子郵件適合初步查詢，不適合傳送密碼或提交機密文件。建立客戶關係所需的敏感資料，只應透過另行建立的安全管道交換。
我們的觀點
討論個別安排之前，審慎的客戶關係溝通應先釐清的事項。
從一開始，就應關注目標、疑慮及受影響的人。有效的討論會區分眼前的要求與其背後更廣泛的考量。
重要事項應以易於理解的語言記錄，並明確列出責任及尚待解決的問題。如需進一步建議，應就專業人士的角色達成共識。
一般電子郵件適合初步查詢，不適合傳送密碼或提交機密文件。建立客戶關係所需的敏感資料，只應透過另行建立的安全管道交換。